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|  | | Beschreibung der Kategorie: | | UBS Strategy Funds | |  | | |
Die Palette der UBS Strategy Funds umfasst fünf verschiedene Strategien (vgl. Grafik): Fixed Income (ausschliesslich Festverzinsliche), Yield (vorwiegend Festverzinsliche), Balanced (gleichgewichtig Festverzinsliche und Aktien), Growth (vorwiegend Aktien) und Equity (schwergewichtig Aktien). Der Aktienanteil, welcher je nach Markteinschätzung innerhalb festgelegter Bandbreiten variiert, bestimmt wesentlich das Risiko-Ertrags-Profil des jeweiligen Fonds.
Fixed Income Die Fixed-Income-Strategiefonds verfolgen die Anlagestrategie mit den geringsten kurzfristigen Wertschwankungen. Sie investieren ausschliesslich in erstklassigen,
festverzinslichen Werten, vor allem in Obligationen. Auf Aktien wird, um das Kursschwankungsrisiko möglichst tief zu halten, verzichtet. Mit ihrer Anlagestrategie zielen die Fixed-Income-Strategiefonds auf einen angemessenen und absehbaren Ertrag ab. UBS Fixed-Income-Strategiefonds eignen sich für einkommensorientierte Anleger, die ein möglichst geringes Risiko eingehen und nur geringe Kursschwankungen akzeptieren wollen.
Yield (Rendite) Die Yield-Strategiefonds konzentrieren sich auf festverzinsliche Anlagen, ergänzen ihre Portefeuilles aber mit einem moderaten, gut diversifizierten Aktienanteil.
In der Regel liegt der Aktienanteil zwischen 20 und 30% (Richtwert 25%). Langfristig haben die Yield-Strategiefonds einen realen Vermögenszuwachs und einen angemessenen Ertrag zum Ziel. UBS Yield-Strategiefonds eignen sich für einkommensorientierte, sicherheitsbewusste Anleger, die von den internationalen Aktienmarktrenditen profitieren wollen und dafür kleine Kursschwankungen in Kauf nehmen.
Balanced (Ausgewogen) Die Balanced-Strategiefonds investieren, wie ihr Name andeutet, ausgewogen in festverzinslichen Papieren und Aktien. In der Regel liegt der Aktienanteil zwischen 38 und 52% des Gesamtportefeuilles (Richtwert 45%). Mit ihrer Anlagestrategie zielen die Balanced-Strategiefonds auf einen langfristigen, beachtlichen Vermögenszuwachs ab.
UBS Balanced-Strategiefonds eignen sich für Anleger, die ein ausgewogenes Portefeuille aus festverzinslichen Anlagen und Aktien wollen und auf Grund eines längerfristigen Anlagehorizonts mittlere Wertschwankungen in Kauf nehmen können.
Growth (Wachstum) Bei den Growth-Strategiefonds reduziert sich der Anteil an festverzinslichen Anlagen deutlich, während der Aktienanteil in der Regel auf 56 bis 74% erhöht wird (Richtwert 65%). Langfristig streben die Growth-Strategiefonds einen bedeutenden, realen Vermögenszuwachs an. UBS Growth-Strategiefonds eignen sich für Anleger, die für ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum auch grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Das Gesamtrisiko bleibt durch die Limitierung des Aktienanteils beschränkt.
Equity (Aktien) Die Equity-Strategiefonds investieren in der Regel 86 bis 100% (Richtwert 95%) weltweit in Aktien. Mit ihrer aktienlastigen Anlagestrategie wollen die Equity-Strategiefonds für ihre Anleger langfristig einen möglichst hohen Vermögenszuwachs erwirtschaften. UBS Equity-Strategiefonds eignen sich für Anleger, die sich auf Aktien konzentrieren und sich in einem abgerundeten, global diversifizierten Aktienportefeuille engagieren wollen. Equity-Strategiefonds-Anleger verfügen über einen besonders langen Anlagehorizont und eine entsprechend hohe Risikobereitschaft und -fähigkeit. |
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Satzung bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG bzw. bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
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